Jaime se encontra com um parente distante, Daenerys recebe um convite para entrar na Casa dos Imortais, Theon lidera uma equipe de busca, Jon se perde no meio de uma região selvagem, e Cersei aconselha Sansa.

Theon completa seu golpe de mestre. Em Porto Real, os Lannister enviam Myrcella para longe do perigo no último segundo. Arya fica cara a cara com uma visita supresa; Daenerys jura conseguir o que é seu por direito; Robb e Catelyn recebem notícias importantes, e Qhorin dá a Jon uma chance para se provar.

O fim da rivalidade entre os Baratheon faz Catelyn fugir e Mindinho agir. Em Porto Real, a fonte de Tyrion lhe fala sobre a falha na estratégia de defesa de Joffrey e sobre uma misteriosa arma. Theon viaja para a Costa Pedregosa para se provar como um verdadeiro Homem de Ferro. Em Harrenhal, Arya recebe uma promessa de Jaqen H’ghar, um dos três prisioneiros que ela salvou dos Mantos Dourados. A Patrulha da Noite chega no Punho dos Primeiros Homens, uma antiga fortaleza onde eles esperam conter o avanço do exército selvagem.

Joffrey pune Sansa pelas vitórias de Robb, enquanto Tyrion e Bronn tentam atenuar a crueldade do rei. Catelyn implora para que Stannis e Renly deixem de lado suas ambições e se unam contra os Lannister. Dany e seu exausto khalasar chegam em Qarth, um próspera cidade com fortes muralhas e governantes que a recebem do lado de fora. Tyrion faz com que um homem da Rainha se torne seus "olhos e ouvidos". Arya e Gendry são levados a Harrenhal, onde suas vidas ficam à mercer d'A Montanha, Gregor Clegane. Davos deve voltar a suas origens para levar Melisandre a uma cova secreta.

Na Fortaleza Vermelha, Tyrion arma três alianças com promessas de casamento. Catelyn chega ao acampamento de Renly para forjar sua própria aliança, porém o Rei, sua esposa Margaery Tyrell e Sor Loras Tyrell têm outros planos. Em Winterfell, Meistre Luwin tenta decifrar os sonhos de Bran.